Approche de Consultation

 

Analyse de vos besoins

Nous prenons le temps de comprendre vos besoins et
vos objectifs. Ainsi, nous souhaitons évaluer votre
niveau de tolérance aux fluctuations du marché, à quel
terme vous voulez disposer de la fortune investie et
quels rendements vous en attendez.

 

Proposition d’une stratégie d’investissement

En fonction de vos besoins, nous vous proposons un
portefeuille approprié de types d'investissement. Nous
vous expliquons les avantages et inconvénients de
chaque produit financier – comme par exemple des
obligations, des actions ou de l’immobilier. Alors, nous
convenons ensemble jusqu’à quel pourcentage votre
fortune peut être investie dans chacune de ces classes.

 

Exécution des décisions d'investissement

Sur la base de la stratégie d'investissement convenue
nous choisissons maintenant des instruments financiers
appropriés pour vous. Nous utilisons des sources d'in-
formation indépendantes et cherchons les meilleures
solutions sur le marché financier. Alors, nous instruisons
votre banque de dépôt de réaliser la transaction et sur-
veillons que son exécution soit faite correctement.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surveillance du développement de fortune

Nous surveillons votre portefeuille en continu et nous
vous informons régulièrement des transactions
mises en œuvre et du développement de votre fortune.
Si vos besoins ou votre situation personnelle
changent, nous sommes à votre disposition pour en
discuter et faire les ajustements nécessaires.