Beratungsansatz

 

Verstehen Ihrer Bedürfnisse

Wir nehmen uns Zeit, um Ihre Wünsche und Ziele
kennen zu lernen. Wir möchten verstehen, inwieweit Sie
Marktschwankungen tolerieren können, wann Sie wieder
über das investierte Vermögen verfügen wollen und
welche Erträge sie erwarten.

 

Vorschlagen der Anlagestrategie

Passend zu Ihren Bedürfnissen schlagen wir Ihnen eine
geeignete Mischung von Anlageformen vor und erklären
Ihnen die jeweiligen Vor- und Nachteile. Dann verein-
baren wir gemeinsam, wie wir Ihr Vermögen auf diese –
etwa Aktien, Anleihen, oder Immobilien – verteilen.

 

Umsetzen der Anlageentscheidungen

Auf Basis der vereinbarten Anlagestrategie wählen wir nun geeignete Finanzinstrumente für Sie aus. Dazu
nutzen wir unabhängige Informationsquellen und suchen
auf dem Finanzmarkt nach den besten Lösungen.
Dann beauftragen wir Ihre Depotbank mit dem Kauf der
Wertpapiere und überwachen die korrekte Ausführung
des Auftrages.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Überprüfen der Vermögensentwicklung

Wir kontrollieren laufend Ihr Wertpapierdepot und
besprechen mit Ihnen regelmäßig die durchgeführten
Transaktionen und die Entwicklung Ihres Vermö-
gens. Wenn sich Ihre Bedürfnisse oder Ihre Lebens-
situation ändern, nehmen wir die notwendigen
Anpassungen vor.