Anlagephilosophie

 

„Buy – and – Hold“

Wir streben ein gleichmäßiges Wachstum ihres Vermö-
gens an und suchen deswegen nach Finanzinstru-
menten, die wir längerfristig in Ihrem Portfolio halten
können. Wir versuchen den Depotumschlag niedrig zu
halten und gehen keine kurzfristigen Spekulations-
geschäfte ein.

 

Liquidität

Wir stellen sicher, dass ihre Vermögensanlagen jeder-
zeit verkauft werden können, um so zeitnah auf geän-
derte Marktbedingungen reagieren zu können.
In Anlagen mit restriktiven Kündigungsmöglichkeiten
werden wir daher nur nach Absprache mit Ihnen
investieren.

 

Diversifikation

Wir investieren in verschiedene Branchen, Länder
und Währungen, außerdem verwenden wir verschiedene
Anlageinstrumente. So streuen wir das Risiko und
erzielen regelmäßigere Erträge für Ihr Depot.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top-Down und Bottom-Up

Wir betrachten zunächst Wirtschaftsindikatoren,
Wechselkursentwicklungen und Preisindices, um
geeignete Branchen, Ländern und Themen zu
identifizieren (Top-Down). Dann nutzen wir histo-
rische Kursverläufe und Unternehmenskennzahlen
für die Auswahl geeigneter Einzeltitel (Bottom-Up).

 

Finanzinstrumente die wir kennen

Wir investieren ausschließlich in Finanzinstrumente,
deren Risiko wir einschätzen können. Daher inves-
tieren wir nur zurückhaltend direkt in ausgewählte
Einzeltitel und decken Investitionen in Spezialge-
biete wie Schwellenländer oder alternative Produkte
durch Anlagefonds ab. Diese verfügen über die not-
wendigen Spezialisten und können so eine höhere
Rendite erwirtschaften.